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Le logiciel de gestion de cabinet doit accompagner les experts-comptables dans le développement de leur cabinet et leur permettre de « profiter de nombreuses analyses, mesurer les écarts entre ce qui était prévu, réalisé et facturé et assurer la performance du cabinet (... ) au quotidien ». Plus d'infos: Devizen aide à transformer les prospects en clients Devizen se veut un outil simple et efficace pour optimiser la transformation des prospects en clients en faisant gagner du temps au moment de la restitution de l'offre et de la création d'un nouveau client. Logiciel expert-comptable : comment améliorer l’attractivité d’un cabinet expertise comptable ? – Tx Compta. Devizen est un logiciel de gestion des prospects qui automatise le traitement de la lettre de mission et des mandats. Plus d'infos: Efficial: un logiciel de gestion des lettres de mission pour faire signer le client avant la fin de l'entretien De nombreux cabinets d'expertise comptable prévoient des entretiens avec leurs clients et envoient les lettres de mission par email ou courrier. Cette organisation ne favorise pas la signature par le client.
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Plus précisément, il permet de remettre les clients au centre de votre stratégie grâce à une optimisation de la communication et une simplification des échanges. 🙋🏼♂️ Aujourd'hui il existe des logiciels CRM, qui regroupent tous les dispositifs permettant de gérer la relation client. Ils permettent la mise en place d'une centralisation des données clients et de leurs dossiers comptables. Il est également possible de créer des tableaux de bord permettant de suivre les échanges en temps réel, que ce soit des interactions ou des transferts de documents par exemple. Enfin, certains logiciels mettent même à disposition des outils de visio-conférences et de messagerie instantanée pour faciliter d'autant plus les échanges instantanés! CRM pour experts-comptables et conseillers fiscaux. 👥 Avoir recours à un CRM dans votre cabinet d'expertise comptable peut également permettre de simplifier vos actions commerciales. S'il peut parfois être difficile pour vous, en tant qu'expert-comptable, de sortir votre casquette de commercial, le CRM de part ses différentes fonctionnalités (segmentation des données, ciblage…) vous apporte une meilleure vision sur les besoins de vos clients.
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Une solution logicielle en ligne vous fera gagner un temps considérable au bénéfice de ce qui fera la différence pour votre cabinet: l'humain et le conseil. Pour aller plus loin, téléchargez gratuitement notre ebook Le guide de la transformation digitale des cabinets d'expertise comptable Au programme du ebook: Digitalisation ou Transformation Digitale? Plateforme digitale et services en ligne - Logiciel Expert-Comptable | Cegid. Quels nouveaux outils, nouveaux process mettre en place? Comment embarquer les équipes? En bonus, retrouvez les points de vue de 4 acteurs majeurs: Arthur Waller CEO @Pennylane Antoine Lemaitre founder @Beeye Simon Nespoulous Responsable pôle Relation Clients @Ca compte pour moi Alexis Slama Founder @Booster digital
Et, avec l'arrivée des "nouveaux entrants", les cabinets 100% digitaux, le paysage de la profession a été fortement impacté. D'autant plus dans un contexte en mutation, où poussé par différents facteurs technologiques et réglementaires, le monde de l'expertise comptable évolue. Ces évolutions allant de pair avec celle des attentes des clients, il est essentiel de repenser sa communication. La segmentation de votre base de données clients s'avère alors une stratégie pertinente pour communiquer plus personnellement et finement. Vous serez ainsi plus efficient et compétitif pour délivrer le bon message, au bon moment. Logiciel crm expert comptable http. Avec le module marketing intégré au CRM, ou via des applications externes, vous pourrez, par exemple: Gérer un formulaire de contact sur votre site web (et, par conséquent, traiter les demandes entrantes) Automatiser des messages marketing ciblés pour atteindre vos prospects et fidéliser vos clients Le CRM pour votre cabinet d'expert-comptable est votre meilleur allié pour vous positionner comme partenaire clé du pilotage et de l'exploitation des données auprès des dirigeants d'entreprise.
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