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Pour répondre à ses objectifs et sa stratégie, Advenis Gestion Privée fait confiance à Active Asset Allocation en choisissant sa plateforme globale d'investissement RAFA pour équiper ses Conseillers en Gestion de Patrimoine. Au travers de son outil digital, Active Asset Allocation accompagne les conseillers d'Advenis Gestion Privée dans la transformation de leurs stocks de fonds en euros et de leurs contrats d'assurance-vie. Grâce aux différents modules de RAFA, Advenis Gestion Privée propose ainsi un service d'allocation d'actifs à ses clients. Concrètement, la plateforme permet aux conseillers de proposer à leurs clients des conseils d'investissements sur mesure, grâce à l'interface ludique et pédagogique du simulateur d'épargne de RAFA. Advenis gestion privée. L'intérêt des unités de compte est ainsi mis au regard de la capacité du client à prendre du risque, ainsi qu'à ses projets de vie. Les conseillers ont également accès à des rapports de conseil personnalisés, en lien là encore avec le projet du son client et son profil de risque.
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Ces outils donnent également accès à des reporting client crées sur mesure avec de l'intelligence artificielle, des reporting règlementaires PRIIPS ainsi que des outils de suivi pour l'équipe de gestion. Adventist gestion privee pour. Pour plus d'information, rendez-vous sur: Contact presse: +33 (0)493 180 297 presse@active-asset- À propos de Advenis Gestion Privée Advenis Gestion Privée est la société du groupe spécialisée en conseil en gestion de patrimoine. Fort de plus de 20 années d'expérience et des bureaux sur l'ensemble du territoire français, Advenis Gestion Privée accompagne plus de 35 000 clients privés, entreprises et professionnels. Grace à une offre de produits et de solutions diversifiées en architectures ouverte, ses conseillés spécialistes de la gestion de patrimoine sont les partenaires des projets patrimoniaux des clients. Contact presse: Agence SHAN À propos de Advenis Cotée sur le Compartiment C d'Euronext Paris, Advenis () est une société indépendante créée en 1995 dont les filiales sont spécialisées dans la conception de produits d'investissement immobilier, le conseil en gestion de patrimoine et la gestion d'actifs immobiliers.
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Coté sur Euronext Growth Paris, Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers. Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée et sur des partenaires financiers de renom, pour accompagner les investisseurs privés en leur proposant de bénéficier d'une offre patrimoniale et successorale, permettant un véritable suivi au fil du temps et à chaque étape de la vie. A chaque besoin, Advenis Gestion Privée propose une ou des solutions parmi sa gamme étendue de produits de diversification patrimoniale à forte valeur ajoutée: assurance vie, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement, etc.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. (3) Le taux de distribution net de fiscalité étrangère est la division entre le dividende net après prélèvements fiscaux, sociaux et fiscalité étrangère par le prix de souscription au 01/01/2021, soit 1 000 €. En 2020 ce taux de distribution net de fiscalité étrangère était de 4, 10%.
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