Conseil En Gestion De Patrimoine Rennes
Conseil en Gestion de Patrimoine à Rennes Nos experts CGP à Rennes Notre équipe de conseiller en investissement est à votre disposition pour vous épauler dans le cadre de votre projet. Selon votre désir (étude patrimoniale, conseil en immobilier, loi pinel 2022, malraux.. Partners Patrimoine - Conseil en gestion de patrimoine à Rennes, Paris, Le Mans, Laval & Vannes - Partners Patrimoine. ), notre conseiller en gestion de patrimoine le plus qualifié sera affecté à votre demande. Delphine, Conseiller en Gestion de Patrimoine Expertise patrimoniale à Rennes Notre conseiller en gestion de patrimoine à Rennes vous proposera tout d'abord une étude de votre patrimoine. Partant de là, votre CGP (Rennes) vous proposera les montages pour générer des loyers a Rennes, les mieux adaptés selon votre profil afin de accroître ou de créer votre patrimoine. Anticiper sa succession doit être envisagé le plus tôt possible afin de bénéficier de déductions ficales non négligeables sur les taxes et frais de succession dans le cas de succession, de don manuel, de donation partage,. A 65 ans il est bien plus complexe de mettre en place une succession qu'à 40 ans.
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Notre métier de conseiller en gestion de patrimoine en Bretagne Notre métier consiste à mettre toute notre expérience et nos compétences à votre service pour construire ensemble une stratégie globale. Nous structurons notre conseil autour d'une étude patrimoniale ciblée ou globale traitant de l'ensemble des composantes de votre sphère privée et professionnelle. Nos analyses et préconisations sont le fruit de nos échanges et de notre collaboration. Une procédure interne est mise en place pour la sécurisation de vos données personnelles. Conseil en gestion de patrimoine rennes de. Si l'étude débouche sur une solution d'investissement, notre indépendance, nous engage à sélectionner des fournisseurs en totale adéquation avec votre projet et respectant le cadre réglementaire en vigueur. Notre gamme de solutions est vaste et totalement flexible tant sur le choix l'investissement que sur son architecture. La vision du Conseil en Gestion Patrimoniale vue par CPI Patrimoine Notre vision du Conseil en Gestion Patrimoniale est simple: Appréhender votre environnement familial et professionnel Comprendre vos attentes et vos besoins Être à vos côtés pour faciliter vos prises de décisions Vous proposer des solutions adaptées à votre situation Créer une logique patrimoniale sur le long terme Respecter la déontologie et la réglementation
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Elle est complétée d'une VAE de Conseiller Financier afin d'exercer mon métier, désormais normé, sous les 4 statuts réglementaires que sont: Le CIF (Conseil en Investissements Financiers). Le courtier d'assurance. Le courtier en opérations de banque et en services de paiement. Conseil en gestion de patrimoine rennes mon. L'agent immobilier. Enregistré au fichier ORIAS sous le n° 07004282, Membre de La Compagnie des CGP-CIF, Activité exercée en nom propre et immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 429 685 738
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• Un portefeuille confié à chaque conseiller comprenant 100 à 150 clients selon les secteurs. • Une formation initiale de 5 semaines et une formation continue. Conseil et gestion de patrimoine à Rennes pour entrepreneur, et profession libérale. • Un accompagnement possible sur le terrain. • Une hot line juridique et fiscale très réactive et un soutien du Marketing. Profil principal Commercial - Conseil en gestion de patrimoine Profils secondaires Banque / Finance - Gestion de patrimoine
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Au-delà des aspects techniques de notre métier, nous nous attachons à mettre au cœur de notre relation, la dimension humaine qui fonde notre démarche patrimoniale.
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Nous le recommandons vivement. " Dominique et Vincent C. Cadres salariés
Vos missions: - Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme. - Réaliser un audit fiscal et patrimonial de vos clients. - Proposer des solutions immobilières (Pinel, LMNP, Malraux... ) et financières (Scpi, Assurance vie, FIP, FCPI... ) optimales et sur mesure par rapport aux besoins des clients. - Accompagner les clients dans les différentes étapes de leur projet financier et immobilier. Votre profil:H/F, diplômé(e) en gestion de patrimoine ou disposant d'une expérience commerciale (idéalement promotion immobilière VEFA). - Vous avez une présentation soignée. - Vous êtes ambitieux, dynamique, et doté(e) d'un fort tempérament commercial. Conseiller en Gestion de Patrimoine Rennes H/F - Rennes | Talents Patrimoine. - Votre implication, votre goût du challenge et votre esprit d'équipe seront autant d'atouts pour réussir et vous épanouir au sein de notre structure à taille humaine. - Vous souhaitez vous investir dans une société qui vous fera évoluer et dans laquelle vous pourrez construire une carrière professionnelle.